På självaste julafton får vi följa med en liten pojke ombord på Polarexpressen. Pojken har börjat tvivla på Tomtens existens, men innerst inne önskar han inget högre än att han faktiskt finns!

Med stor tvekan går pojken ombord när han inbjuds av den stränge konduktören. Konduktören klipper biljetter i form av fina hålade bokstäver – olika för varje barn – som så småningom ska visa sig bilda särskilda ord.

Visst får de alla träffa Tomten, alla nissarna och de mest fantastiska renar med en strålglans som saknar motstycke i Tomtehistorien!

Destinationen är Nordpolen, där barnen ivrigt hoppas få träffa Jultomten. En av dem väljs ut att få en fantastisk glaskula ur Tomtens eget förråd. Det är en jättefin julsaga med mycket spänning och stor dramatik!